Ambipar Lança Green Bond de US$ 400 Milhões
A Ambipar conseguiu levantar hoje US$ 400 milhões através da emissão de um green bond com vencimento em oito anos.
O montante arrecadado será utilizado para refinanciar um título de US$ 750 milhões com vencimento em 2031, além de recomprar debêntures com prazos para 2025 e 2028. Parte dos recursos também será destinada a financiar projetos sustentáveis.
Aumento do Duration Médio da Dívida
Como resultado dessa operação, o duration médio da dívida da empresa irá aumentar de 5 para 6 anos.
A emissão do título ocorreu com um yield de 10,875%, ficando abaixo do price talk inicial de 11%. A demanda totalizou US$ 850 milhões.
“A empresa esperava captar entre US$ 400 milhões e US$ 500 milhões, e decidiu captar menos com uma taxa menor,” disse uma fonte a par da operação.
Reconhecimento do Mercado
De acordo com essa fonte, o mercado reconheceu o esforço da gestão da Ambipar, que resultou na redução da alavancagem da empresa de 3,5x no ano passado para 2,5x atualmente.
Os coordenadores dessa operação foram BofA, Bradesco BBI, Itaú BBA e UBS BB.
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Fonte: https://braziljournal.com/ambipar-levanta-us-400-milhoes-com-green-bond-a-108/